當(dāng)前智能機(jī)器人市場不斷擴(kuò)大，智能機(jī)器人行業(yè)持續(xù)涌入創(chuàng)新型企業(yè)完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，行業(yè)賽道將進(jìn)一步優(yōu)化細(xì)分。繼續(xù)圍繞業(yè)務(wù)規(guī)模、創(chuàng)新力度、品牌價值、投融資情況等維度，針對目前國內(nèi)相對較為典型的一批智能機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行觀測評估，梳理出2019年智能工業(yè)機(jī)器人活躍度梯隊分析排名。我國智能工業(yè)機(jī)器人活躍企業(yè)市場格局主要分為三個梯隊，第一梯隊主要有埃斯頓、埃夫特、博實股份、新時達(dá)、新松以及云南昆船等企業(yè)，企業(yè)產(chǎn)品類型以協(xié)作機(jī)器人為主；第二梯隊主要有北京機(jī)科、廣東嘉騰、廣州井源、廣州數(shù)控等，涉及領(lǐng)域有協(xié)作/移動機(jī)器人及AGV機(jī)器人等；第三梯隊中，以艾利特、長沙馳眾、華恒焊接、凱寶機(jī)器人等企業(yè)為代表。

2006年2月，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》政策文件，將智能機(jī)器人列入前沿科技中的先進(jìn)制造技術(shù)行列。因此，在國家政策的支持下，地方政策也迅速跟進(jìn)，推出機(jī)器人相關(guān)政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)與行業(yè)提供清晰明確地政策導(dǎo)向。

2013年中國工業(yè)機(jī)器人銷量為3.66萬臺，首次超過日本，成為世界第一大工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷國。2015年中國工業(yè)機(jī)器人銷量為6.85萬臺，占全球工業(yè)機(jī)器人銷量24.7萬臺的27.7%，超過了全球總量的四分之一。到了2017年，中國工業(yè)機(jī)器人銷量已達(dá)到15.64萬臺。

然而，2018年中國工業(yè)機(jī)器人銷量雖有所下滑，但仍繼續(xù)保持位居世界銷量第一的市場份額，甚至連續(xù)6年世界銷量第一。而且，國產(chǎn)自主品牌機(jī)器人銷量占比，比2017年的27%提升了5個百分點，達(dá)到32%。

據(jù)CRIA與IFR統(tǒng)計，2018年，中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量出現(xiàn)首次下滑，但從裝機(jī)量來說，中國占全球市場的36%。另據(jù)《全球機(jī)器人2019》報告顯示，2018年與2017年相比，自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷售增速雖有放緩，但依然保持了較為穩(wěn)定的增長水平，背后主要原因在于中國鼓勵自主品牌機(jī)器人的政策導(dǎo)向帶來了成效。

國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場有望增長15%，占比預(yù)計會達(dá)40%

億歐通過國家統(tǒng)計局查詢到，2019年12月國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為套，同比2018年的11961套，增長為15.3%。2019年產(chǎn)量累計值為14套，2018年產(chǎn)量累計值為12套。由該數(shù)據(jù)可看出，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品量在增加，也就是說市場占有率不斷在提升。 

如同《全球機(jī)器人2019》報告中初步預(yù)計顯示，2019年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量將實現(xiàn)5%左右的增長，其中自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量將增長約15%。主要原因是，2018年，中國自主品牌機(jī)器人在主要行業(yè)市場占有率總體呈現(xiàn)上升趨勢，隨著應(yīng)用行業(yè)不斷擴(kuò)大，現(xiàn)已涉及國民經(jīng)濟(jì)47個行業(yè)大類和126個行業(yè)中類，由此釋放出更多的市場需求。

根據(jù)上文可知，2019年國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量增長約15%，那么按照2018年國產(chǎn)自主品牌銷量占比為32%，2019年如果不延續(xù)2018年的下滑拐點，或因其它原因出現(xiàn)市場需求降低，筆者認(rèn)為，2019年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在國內(nèi)市場占比預(yù)計將達(dá)40%。而且由下圖也可看出，中國工業(yè)機(jī)器人銷售額一直在上升，2020年將達(dá)到93.5億美元。

為此，億歐采訪到了某國際性機(jī)器人研究機(jī)構(gòu)不愿透露身份的專家，他指出：“2018年工業(yè)機(jī)器人在國內(nèi)的市場占比達(dá)到32%，工業(yè)機(jī)器人在整體機(jī)器人市場的占比應(yīng)該在60%左右?！辈㈩A(yù)測，“2019年全球工業(yè)機(jī)器人市場整體增速應(yīng)該在10%左右，其中，中國區(qū)整個工業(yè)機(jī)器人市場應(yīng)該有10-15%的增長?！?/span>

科鈦機(jī)器人創(chuàng)始人林志赟向億歐稱，“從銷量來看，工業(yè)機(jī)器人銷量還會繼續(xù)攀升，但增速會有所降低，2020年估計增速20%左右。相比于國際市場國內(nèi)市場增速仍然較為領(lǐng)先”。

在伍強(qiáng)科技董事長尹軍琪看來，“中國成為工業(yè)機(jī)器人最大單一市場，這一趨勢并沒有因中美貿(mào)易戰(zhàn)而改變，反而由于中國本土企業(yè)的崛起，以及中國市場的率先觸底回升，隨著新能源汽車、3C業(yè)務(wù)的回暖，以及食品飲料物流市場的需求的不斷擴(kuò)大，中國機(jī)器人市場占比在2019年超過全球40%份額應(yīng)該是大概率事件”。

國產(chǎn)自主品牌市場份額提升，但外企仍占主導(dǎo)

中國作為全球最大、增速最快的工業(yè)機(jī)器人市場，近幾年自主品牌得到了快速發(fā)展，不僅技術(shù)有了很大程度提高，市場份額也在不斷擴(kuò)大。

《全球機(jī)器人2019》報告顯示，2019年上半年中國國產(chǎn)品牌占比35.8%，其中廣州起帆占有率為10.2%，為國產(chǎn)機(jī)器人品牌最大份額，廣州起帆主要從事直角、關(guān)節(jié)機(jī)器人及周邊配套設(shè)備的研發(fā)與制造，涵蓋噴涂、碼垛、搬運(yùn)、機(jī)床上下料、切割、焊接、拋磨、激光等多個行業(yè)。其次埃夫特和新松分別占比5.8%和5.4%。

此外，從筆者的了解來看，國家科創(chuàng)板的設(shè)立也給機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展提供了“跳板”，如天準(zhǔn)科技、瀚川智能、華興源創(chuàng)、江蘇北人、博眾精工、德馬科技、瑞松科技等企業(yè)都已申請科創(chuàng)板。這使得我國自主品牌機(jī)器人可以得到國家的支持，進(jìn)一步提高國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在國內(nèi)市場的份額。

不過，因受限于外資企業(yè)的壓制，國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人的市占率雖在提升，可仍舊較低。發(fā)那科、庫卡、ABB、安川這四大家族還是牢牢占據(jù)著國內(nèi)主要的市場份額，如圖（2019年上半年中國工業(yè)機(jī)器人市場占比）。

在2019年上半年市場份額中，發(fā)那科、庫卡、ABB、安川分別為16.5%、13.4%、12.9%、11.7%，占比加起來超過50%的市場份額。值得注意，國產(chǎn)品牌占比就如《全球機(jī)器人2019》中所顯示僅為35.8%。

當(dāng)前國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀，還是存在兩方面的隱患與挑戰(zhàn)。專家指出，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人與世界水平還存在顯著差距，而且關(guān)鍵零部件對外依存度較高，在核心零部件方面，國內(nèi)缺乏領(lǐng)先的自主創(chuàng)新技術(shù)及產(chǎn)品，市場主要被國外行業(yè)巨頭壟斷。另外，行業(yè)低端產(chǎn)能過剩，一些企業(yè)盲目擴(kuò)張生產(chǎn)能力，生產(chǎn)出來的機(jī)器人產(chǎn)品只能聚集在中低端領(lǐng)域展開價格競爭。

同時，中國工程院院士譚建榮表示：“目前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱，但企業(yè)在做數(shù)字化車間、推廣智能制造時還存在四大障礙：第一、很多制造業(yè)模式還屬于勞動力密集型、資源密集型和污染密集型；第二、技術(shù)路線以仿制為主；第三、低價競爭的營銷策略；第四、粗放生產(chǎn)的車間管理。”

而億歐與行業(yè)人士在交流中也發(fā)現(xiàn)了一個信息，就是受工業(yè)機(jī)器人整體市場需求放緩影響，2019年中國自主品牌的企業(yè)可能會面臨較大競爭壓力。該專家也提到，很多企業(yè)都在降價求售。

利好的是，國際機(jī)器人聯(lián)合會數(shù)據(jù)統(tǒng)計部Christopher Müller認(rèn)為：“現(xiàn)如今，工業(yè)機(jī)器人與服務(wù)機(jī)器人之間的邊界將越來越模糊?！币詤f(xié)作機(jī)器人為例，通過不同的編程方式和末端配件，協(xié)作機(jī)器人可以既被應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)，也可以被應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)。人們應(yīng)該對機(jī)器人未來的使用場景發(fā)揮更多想象。

尹軍琪則向億歐表示，“工業(yè)機(jī)器人在經(jīng)歷了2016~2018的快速增長后，在2018年下半年出現(xiàn)拐點，一度市場下降超過40%，一直到2019年10月才出現(xiàn)觸底反彈的跡象”。

他解釋道，出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因是多方面的，有市場從過熱主動調(diào)整的因素，也有宏觀市場需求出現(xiàn)變化的因素，其中，中美貿(mào)易戰(zhàn)、中國汽車市場的嚴(yán)重下滑以及3C市場需求出現(xiàn)下滑是主要原因。從2019年最后一個季度看，整體市場出現(xiàn)止跌行情，訂單回暖，市場正逐漸開始恢復(fù)。

    我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人需求依然旺盛，我國工業(yè)機(jī)器人市場保持向好發(fā)展，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。據(jù)IFR統(tǒng)計，我國工業(yè)機(jī)器人密度在2017年達(dá)到97臺/萬人，已經(jīng)超過全球平均水平，預(yù)計我國機(jī)器人密度將在2021年突破130臺/萬人，達(dá)到發(fā)達(dá)國家平均水平。